Компания планирует начать первичное размещение 31 марта. Общая сумма биржевого займа составит 75 млн руб. сроком на 5 лет. Мы фиксируем ставку на 20 купонных периодов на уровне 23% годовых с доходностью к оферте 25,6%.
Также в структуру выпуска заложено плавное погашение номинальной стоимости, начиная с 24 к.п. – ежемесячно по 2,2%. Также предусмотрены возможности для досрочного погашения по инициативе эмитента – по окончании 38 и 50 к.п.
Напомним, в середине февраля ООО «ПЮЛ» дебютировало с выпуском аналогичного объёма и с похожей структурой. Тогда компания за один день разместила облигации на 75 млн руб. под 25% годовых (на 18 к.п.)
По предварительным данным, за 2025 год «Первый ювелирный ломбард» продемонстрировал рост основных показателей:
процентные доходы на 30% до 289 млн руб. выдача займов на 25% до 1,033 млн руб.
Описание бизнес-модели, информация о топ-менеджменте, основных показателях, рисках и способах их нивелирования – в презентации по итогам 9 мес. 2025 г.
Компания установила ставку купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209) на уровне 21,5% годовых до конца срока обращения.
Информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс». Напомним, что подать уведомление на участие в безотзывной оферте владельцы облигаций смогут с 31 марта по 6 апреля 2026 года через своего брокера. Дата исполнения заявок — 13 апреля 2026 года.
«Корректировка размера купонного дохода позволит компании сократить процентную нагрузку и повысить устойчивость. Доходность по выпуску к погашению составит 23,75%. При этом денежно-кредитная политика Банка России продолжается смягчаться, за неполные 3 месяца 2026 года ключевая ставка снизилась на 1 процентный пункт», — пояснила директор по финансам «Сибстекла» Екатерина Нестеренко.
Напомним, что ранее компания озвучила предварительные результаты 2025 года. По прогнозам, выручка достигла рекордного значения в 9 млрд руб. (показатель за 2024 год — 7,6 млрд руб.). EBITDA Adj LTM на 40% превысит значение 2024 года, увеличившись до 2,8 млрд руб. Позитивная динамика, в том числе, обусловлена ростом выпуска продукции. В 2025 году с конвейеров завода сошло 865,4 млн стеклоизделий, что на 5,1% больше, чем в 2024. На результат во многом повлияли итоги промышленных экспериментов 2024 года, направленных на повышение производственной эффективности. Также в первом полугодии 2025 года компания индексировала отпускные цены с учётом прогнозируемого роста себестоимости.
Компания раскрыла сроки проведения оферты и дату выкупа облигаций серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6).
Подать уведомление на участие в оферте инвесторы смогут с 8 по 14 апреля 2026 года через своего брокера. Дата исполнения заявок — 23 апреля. ООО «СЕЛЛ-Сервис» будет обязано выкупить все облигации, поданные их владельцами, по цене 100% от номинала. Информация о проведении безотзывной оферты раскрыта на странице компании на сайте АЗИПИ. Размер ставки купонного дохода на период после 28 к.п. по выпуску БО-01 компания обязана раскрыть до 7 апреля включительно.
Выпуск СЕЛЛ-Сервис-БО-01 объёмом 250 млн руб. эмитент разместил в декабре 2023 года со ставкой 19,5% годовых. Средства, полученные с помощью облигационного займа, «СЕЛЛ-Сервис» направил на пополнение оборотного капитала для увеличения объёмов закупа. Привлеченные инвестиции позволили эмитенту нарастить прибыль. В апреле 2025 года компания провела безотзывную оферту, повысив купон до 27% годовых с пересмотром через 12 месяцев обращения и исполнив все заявки в полном объёме.
Напомним, что «СЕЛЛ-Сервис» дебютировал на фондовом рынке Московской Биржи в 2022 году. С того момента компания разместила три облигационных выпуска на сумму 465 млн руб., один из которых (СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 на 65 млн руб.) уже погашен.
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) начало сотрудничать с АНО «Общественный капитал»: опираясь на принципы устойчивого развития, предприятие участвует в создании долгосрочного социально-экономического благополучия.
Стандарт общественного капитала бизнеса, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации, — единый инструмент оценки вклада корпоративного сектора в достижение национальных целей РФ. Система учитывает динамику компании по пяти направлениям: здоровая среда, забота о сотрудниках, положительное влияние на социум, стратегия капитализации и синхронизация с приоритетами страны. Стандарт разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минэкономразвития РФ, ВЭБ.РФ и правительством Москвы при участии Банка России и экспертных сообществ, оператором выступает АНО «Общественный капитал».
— «Сибстекло» показывает, как современные технологические решения напрямую связаны с формированием общественного капитала, — отметила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова. — Компания не только является одним из ведущих производителей стеклотары и крупнейшим утилизатором стекольных отходов в Сибири и на Дальнем Востоке, но и внедряет инновации, снижающие вес бутылки при сохранении ее прочности. Развитие линейки суперлегкой стеклянной упаковки с использованием вторсырья — это вклад в экологическую безопасность, ответственное потребление ресурсов и снижение нагрузки на окружающую среду, что также задает высокую планку для всей отрасли.
За проект «Сокращение экологической нагрузки за счет увеличения использования стекольных отходов и выпуска суперлегкой бутылки» в 2024 году «Сибстеклу» присвоен статус «Партнер национальных проектов России».
Предприятие также вносит вклад в формирование культуры ответственного потребления. По итогам участия во Всероссийском акселераторе по промышленному туризму, организованном АСИ при поддержке Минпромторга РФ в рамках программы «Открытая промышленность», компания запустила эколого-просветительский проект «Круговорот стекла в заводе».
— Мы инициируем изменения в обращении с отходами для скорейшего перехода к экономике замкнутого цикла. В качестве Амбассадора Стандарта готовы к распространению наилучших доступных технологий в производстве экологичной тары, — говорит генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. — Кроме того, будем продвигать «зеленую» повестку и за периметром заводской площадки, привлекая к этому людей с активной гражданской позицией, осознающих, что ответственность за качество жизни в регионе несет каждый из нас. Объединяя их вокруг общих ценностей, в качестве организатора продолжим обеспечивать возможности для участия в природоохранных мероприятиях, экопросветительских кампаниях, уборке мусора и озеленении городских территорий. Общественный капитал формируется, в том числе, благодаря простым и конкретным действиям, которым необходима поддержка.
Компания открыла возобновляемую кредитную линию на сумму в 300 млн руб. Средства эмитент направит на пополнение оборотного капитала и погашение задолженности перед другими банками.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщило о заключении существенной сделки с АО «Альфа-Банк» на своей странице на сайте АЗИПИ. Компания открыла возобновляемую кредитную линию с лимитом в 300 млн руб.
Как указано в сообщении эмитента, цель кредитной линии — пополнение оборотных средств и погашение задолженности перед другими банками.
Финансовый директор Светлана Киберева:
«Полученный лимит покрывает текущие потребности в оборотном капитале и формирует запас ликвидности в преддверии оферты по выпуску БО-01 и полного погашения бумаг серии БО-П02. Погашение обязательств по облигациям и кредитам планируем осуществлять за счёт собственных средств компании, а новая кредитная линия позвоит компенсировать выбывающий оборотный капитал, обеспечивая своевременное исполнение всех обязательств.
Условия кредитования, включая процентную ставку, комфортны для нас и полностью соответствуют рыночной конъюнктуре. Продолжающееся сотрудничество с банками отвечает сложившейся структуре кредитования „СЕЛЛ-Сервис“ и служит дополнительным подтверждением платежеспособности компании».
