ОО «Сибстекло» сообщило о намерении направить на регистрацию три облигационных выпуска по 150 млн руб. Генеральный директор компании Антон Мор пояснил, что в компании уже сегодня планируют, как будут восполнять средства, выбывающие из оборотного капитала в связи с модернизацией производства, погашениями и офертами.
Уважаемые инвесторы! ООО «Сибирское стекло» планирует зарегистрировать три новых облигационных выпуска по 150 млн руб. каждый.
Это связано с тем, что в 2027-2028 годах предприятие намерено осуществить реконструкцию печи №2. Кроме того, на «Сибстекле» завершат двухэтапную модернизацию производства бесцветной стеклотары, что предполагает замену шестисекционных стеклоформующих машин на восьмисекционные на двух линиях. Напомню, первую модернизированную линию ввели в эксплуатацию во втором квартале 2026 года, увеличив её производительность на 33,5% или 30 млн единиц стеклотары в год.
Также в 2027 году нам предстоит погасить два выпуска облигаций и исполнить обязательства по офертам. В январе «Сибстекло» погасит бумаги серии БО-01, в августе и сентябре — БО-П04. Безотзывная оферта по облигациям БО-02 пройдёт в феврале, БО-03 – в августе, БО-04 – в декабре. Основным источником финансирования во всех случаях будут средства компании.
Достигая намеченных целей, на «Сибстекле» рассчитывают пройти период погашений, сохранив комфортный уровень ликвидности. Поэтому мы уже сегодня планируем, как будем восполнять средства, выбывающие из оборотного капитала.
О сроках размещения каждого из займов сообщим дополнительно. Допускаем, что будем размещать не все выпуски, направленные на регистрацию. Мы ориентируемся на потребность компании в дополнительном оборотном капитале и необходимость привлечения инвестиций.
На «Сибстекле» приняли решение зарегистрировать займы одномоментно, заранее информируя держателей облигаций о планах предприятия на 2027 год: в компании придерживаются принципа открытости, формируют прозрачную бизнес-модель и готовы к диалогу с инвестсообществом.
Владельцы облигаций ХРОМОС Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405) с 9 по 13 ноября 2026 года могут подать уведомления на выкуп в рамках безотзывной оферты.
Для подачи заявки на участие в put-опционе владельцам облигаций необходимо обратиться к своему брокеру. Дополнительно по запросу инвесторов предоставляем ключевую информацию, которая содержится в заявке.
Общие сведения:
Общество с ограниченной ответственностью «ХРОМОС Инжиниринг», ООО «ХРОМОС Инжиниринг»
ОГРН: 1105249006235
ИНН: 5249111131
Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, размещенные путем открытой подписки, регистрационный номер – 4B02-01-00138-L от 22.03.2024, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108405.
Параметры выставления заявок в ТС:
Идентификатор участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа:
Акционерное общество «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»
АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», MC0573700000
Код расчетов: Т0
Тип заявки: «Выкуп: Адресные заявки» (облигации)
Время приёма заявок: с 10:00 до 18:00 по МСК любого рабочего дня в период с 9 по 13 ноября 2026 года
Уважаемые инвесторы! Руководство компании приняло решение зафиксировать ставку по выпуску ХРОМОС Инжиниринг БО-01(ISIN: RU000A108405) на уровне 1% годовых до конца срока обращения. Как мы заявляли ранее, сегодня ООО «ХРОМОС Инжиниринг» нацелено на сокращение процентной нагрузки, в связи с этим мы проводим оптимизацию долгового портфеля.
Так, в начале года был реализован call-опцион по выпуску ХРОМОС Инжиниринг БО-03, который был замещён новым займом серии БО-04 с более низкой ставкой. На этапе размещения бумаг серии БО-01 не был предусмотрен call-опцион, поэтому заранее установленная безотзывная оферта в данном случае стала доступным для нас способом сокращения процентной нагрузки.
При этом для руководства компании важно сохранить прозрачность процесса, информировать инвесторов и предложить комфортные условия. В связи с этим было принято решение провести не один put-опцион, а два. В рамках первого мы понизили ставку с 29,5% годовых до 10% на 2 месяца. По итогам сбора заявок, который прошёл с 8 по 14 сентября, компания выкупила 355 001 облигацию из 500 000. Теперь компания переходит к проведению второй безотзывной оферты.
Мы надеемся, что наша стратегия с двухэтапной офертой позволила активизировать держателей бумаг. В период с 9 по 13 ноября 2026 года компания будет принимать заявки на выкуп оставшихся в обращении облигаций. На 24 ноября назначено приобретение бумаг по цене 100% от номинала.
Собственник и руководство компании выражает признательность инвесторам! Тем, кто поверил в нас на этапе дебютного размещения или приобрёл бумаги в рамках последующих выпусков. Тем, кто участвовал во вторичных торгах, интересовался и интересуется деятельностью предприятия.
Отметим, что приём заявок от владельцев облигаций выпуска ХРОМОС Инжиниринг-БО-01 пройдёт с 9 по 13 ноября 2026 года. На 24 ноября назначено приобретение бумаг по цене 100% от номинала. Поскольку оферта является безотзывной эмитент будет обязан исполнить все полученные заявки в полном объёме.
ООО «ВТ Логистик» — основная операционная компания группы VIRTEX-FOOD, специализирующейся на производстве приправ, соусов и маринадов для блюд азиатской и европейской кухни. Продукция бренда под марками «Жидкий дым», «Чим-Чим», «Костровок», «Жарим мясо», «Гурмикс» и Goumix представлена в крупнейших торговых сетях.
Группа состоит из производственных предприятий – заводов «Виртекс» и «Вителла», а также материнского ООО «МТМ-Групп» и операционной компании «ВТ Логистик», которая будет выступать в качестве эмитента биржевых облигаций.
Напомним, что на прошлой неделе компания впервые получила кредитный рейтинг от «Эксперт РА». Агентство присвоило оценку ruBB+ со стабильным прогнозом. Среди преимуществ будущего эмитента агентство отметило высокую рентабельность, низкий уровень долговой нагрузки и удовлетворительную оценку ликвидности. Среди ограничивающих факторов названы низкий порог входа в сегмент оптовой торговли, а также корпоративные риски.
В планах компании приобрести более 10 единиц техники и обновить асфальтобетонную установку к началу нового строительного сезона.
Стратегия развития предприятия предполагает расширение и обновление производственных мощностей.
Напомним, что объём предполагаемых поступлений по заключенным контрактам, согласно текущему портфелю, составляет порядка 1,75 млрд руб. С учётом имеющейся контрактной базы «КапДорСтрой-НН» готовится к покупке новой асфальтобетонной установки. Наличие асфальтобетонного завода позволяет предприятию использовать собственную асфальтобетонную смесь в рамах основного направления деятельности, а также реализовывать её строительным компаниям. На 30.06.2026 это направление формирует более 20% выручки.
ООО «КапДорСтрой-НН» вышло на финальный этап переговоров с потенциальным поставщиком оборудования. Руководство предприятия планирует запустить новую асфальтобетонную установку, утилизировав или продав старую, в новом строительном сезоне.
Также в компании намерены увеличить парк спецтехники: приобрести 10 самосвалов, дорожный каток и два экскаватора.
