Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
324
Юнисервис Капитал
Инвестиции, инвест-счета
«Юнисервис Капитал», «Кузина» и «НЗРМ» — на IV Сибирском биржевом форуме

В Новосибирске в четвертый раз прошел Сибирский форум биржевого и финансового рынка. «Юнисервис Капитал» традиционно принял в нем участие, но уже вместе со своими партнерами, которые поделились опытом размещения облигаций.

Генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин в ходе своего выступления развеял несколько мифов о высокодоходных облигациях (ВДО) и подтвердил, что процесс эмиссии не является быстрым и бюджетным. По его словам, рынок изменился, после опыта 2008 года компании не берут в долг неподъемные для себя суммы. Если с 2007 по 2010 гг. всего 14% эмиссий третьего эшелона были на сумму до 500 млн руб., то уже с 2017 по 2019 гг. это число выросло до 77%. Спикер также подчеркнул, что и сами инвесторы становятся все более требовательными и ждут диалога с эмитентом.

За последние два года «Юнисервис Капитал» организовал размещение 15 выпусков биржевых облигаций 13-ти компаний. Среди них — две компании, которые также согласились поделиться собственным опытом и выступить в рамках биржевого форума. Это известная сеть кондитерских «Кузина» и Новосибирский завод резки металла («НЗРМ»).

«Кузина» рассказала о продажах франшизы и перспективах московского рынка. Привлеченные инвестиции компания направит на увеличение сети кондитерских в столице. Стратегия развития также предполагает открытие новых точек в Сибири, оптимизацию бизнес-процессов и расширение ассортимента. Управляющий партнер Kuzina и New York Pizza Евгения Головкова заявила о возможности реализовать большие задачи с помощью второго выпуска облигаций.

В свою очередь, финансовый директор Новосибирского завода резки металла Татьяна Комиссарова рассказала не только об опыте регистрации облигаций, но и о программе поддержки субъектов МСП с помощью субсидий. В рамках нее завод получил более 1 млн рублей на компенсацию части выплаченных купонов.

Доклады спикеров вызвали интерес участников форума. Из зала прозвучали многочисленные вопросы и к организатору облигационных программ, и к представителям компаний-эмитентов. Участвующий в дискуссии Михаил Мамута (руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России) поблагодарил компании за участие в форуме.

Опубликовано 2 часа назад
Перейти к комментариям
Юнисервис Капитал
Инвестиции, инвест-счета
«Нафтатранс плюс» разместит облигации на четверть миллиарда

Второму выпуску биржевых облигаций присвоен номер 4B02-02-00318-R от 14.10.2019. Топливная компания привлечет 250 млн рублей на 5 лет по плавающей ставке от 13% до 15% годовых.

Нефтетрейдер направит инвестиции в оборотный капитал и на реконструкцию АЗС. В частности, средства пойдут на увеличение поставок на нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области в рамках действующего контракта. При средней стоимости тонны сырой нефти на уровне 30 тыс. рублей компания сможет увеличить оборот на 6 тыс. тонн в месяц.

Часть средств «Нафтатранс плюс» также направит на реконструкцию заправки в Новосибирске, которую на данный момент сдает в аренду и самостоятельно снабжает топливом. Данная АЗС работает по франшизе «Лукойл», запланировано ее переоборудование под бренд Shell с сохранением действующего оператора. По расчетам аналитиков «Юнисервис Капитал», операционная прибыль от реализации перечисленных проектов более чем в 2 раза превысит размер купонных выплат по займу.

Сбор предварительных заявок на покупку 25 тыс. облигаций второго выпуска уже стартовал на primary.uscapital.ru. Номинальная стоимость пятилетних облигаций — 10 тысяч рублей за единицу. Предусмотрена ежемесячная выплата купона. Размер купонного дохода зависит от ключевой ставки Центробанка (+6%), но не может быть менее 13% и более 15% годовых. Первичное размещение начнется через неделю, 23 октября.

Опубликовано 6 дней назад
Перейти к комментариям
Юнисервис Капитал
Инвестиции, инвест-счета
Завод «Ламбумиз» освоил половину облигационного займа

Компания сообщила о размещении привлеченного капитала в оборотные активы, в частности, был погашен выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей, средства которого также использовались в оборотном капитале.

Напомним, в июле «Ламбумиз» привлек 120 млн рублей, разместив 12 тыс. биржевых облигаций (RU000A100LE3). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Купон ежемесячный, выплачивается по ставке 13,5% годовых, установленной на 2 года. Предусмотрена амортизация: «Ламбумиз» начнет досрочно погашать пятилетний выпуск за полгода до окончания его обращения.

Коммерческие же облигации компания разместила в августе 2017 г. Они находились в обращении около двух лет. Инвестиции были направлены на пополнение оборотного капитала, из которых 15 млн рублей пошло на закуп картона у нового поставщика «Ламбумиза», а также на покупку оборудования и модернизацию производства.

Столичный завод продолжает наращивать производственные мощности. Как мы сообщали ранее, в первом полугодии 2019 г. «Ламбумиз» приобрел станки для изготовления гибкой упаковки, WOK-стаканов и тарелок из ламинированного картона.

В планах компании увеличение объема продаж, в том числе за счет нового оборудования, а также оптимизация долгового портфеля путем участия в субсидируемых государством проектах финансирования.

По итогам 6 месяцев 2019 г. рост валовой прибыли ЗАО «Ламбумиз» относительно первого полугодия 2018 г. составил 10,3% при сохранении выручки на уровне 550 млн рублей. Финансовый долг с начала года снизился с 463,7 до 424,8 млн рублей.

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
Юнисервис Капитал
Инвестиции, инвест-счета
Сентябрьские итоги торгов облигациями эмитентов «Юнисервис Капитал»

Наш обзор становится объемнее с каждым месяцем, благодаря новым размещениям. В сентябре облигации выпустили сразу 3 дебютанта рынка ВДО: нефтетрейдер «Юниметрикс» (объем выпуска — 400 млн руб.), сеть кондитерских «Кузина» (55 млн руб.) и поставщик бумажных изделий «ИТЦ-Трейд» (50 млн). Всего на Московской бирже торгуется 13 выпусков наших эмитентов, общий оборот по которым составил 162,6 млн руб. по итогам прошлого месяца.

Самыми востребованными второй месяц подряд остаются облигации «Нафтатранс плюс» (RU000A100303). Объем сделок составляет треть 120-миллионного выпуска. Средневзвешенная цена на стабильном уровне 100,5%.

Если не рассматривать новые, сентябрьские эмиссии, то все облигации наших эмитентов, кроме «Дядя Дёнер», «ПЮДМ» и первого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр», непрерывно торговались на протяжении 21 торгового дня.

Опубликовано 2 недели назад
Перейти к комментариям
Юнисервис Капитал
Обзоры и аналитика рынка
Финансовый анализ «ПЮДМ» за 6 мес. 2019 г.

«Первый ювелирный» презентует результаты своей работы: по итогам первого полугодия чистая прибыль составила 13,7 млн руб., рентабельность по чистой прибыли — 23%. Финансовый долг, сформированный преимущественно облигационным займом, остался на уровне первого квартала 2019 г. Долговая нагрузка покрывается основными активами компании оценочной стоимостью 147,4 млн руб.

Ключевые тезисы:

  • Оборот трейдера в первом квартале превысил 2 млрд руб., во втором — 1,7 млрд руб. В сравнении с первым полугодием 2018 г. выручка выросла в 3,2 раза.

  • За счет роста оборота аффинируемого золота агентский доход ООО «ПЮДМ» вырос на 26% по отношению к 6 мес. 2018 г.
  • Показатели рентабельности с 2016 года выросли при существенном увеличении выручки: валовая рентабельность — 83,3%, рентабельность по чистой прибыли — 22,62%, по EBIT — 40,8%.

  • Долговая нагрузка находится на высоком уровне, однако покрывается ликвидными активами трейдера. Финансовый долг на 30.06.19 составил 117 млн руб.
  • Доля долга в выручке составила 92%, отношение долга к EBIT на конец полугодия — 3,2x, долга к капиталу — 2,8х.

  • Сумма дебиторской задолженности в 2 раза больше суммы кредиторского долга.
  • Активы компании в основном сформированы остатком денежных средств и дебиторской задолженностью — 67,2 и 65 млн рублей соответственно.

Смотрите аналитическое покрытие «ПЮДМ» за первое полугодие 2019 г. в формате pdf.

Опубликовано 2 недели назад
Перейти к комментариям
 
Юнисервис Капитал
Регистрация на проекте: 17.04.2018
Записей в блоге: 63
Подписчиков: 324
Сайт: www.uscapital.ru

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 55 004 056;
вчера: 1 501 953 на 322 сайтах;
Разместить форекс-объявление

В Токио прошла первая за 30 лет интронизация — церемония восшествия императора на престол. Мероприятие собрало две тысячи гостей. Из них 400 — главы и представители иностранных государств. К слову, заглянул туда даже Зеленский:

@tv360ru, меньше минуты назад

«В СПЧ все зависит от того, в каком порядке председатель поставит вопросы в повестку. Можно сначала обсудить „патриотизм“, а потом президенту будет некогда, и он уйдет с заседания…» Что означает зачистка либерального крыла СПЧ и как он будет работать:

@novaya_pishet, 3 минуты назад

ЮВО: военные ЮВО непричастны к осквернению Вечного огня в Волгограде Военнослужащие Южного военного округа непричастны к осквернению Вечного огня в Волгограде, сообщила пресс-служба ЮВО 22 октября, передает РИА Новости

@rossaprimavera, 3 минуты назад

Отправлено из This Is Media Давненько не было новостей из мира моды. Из мира моды, смешанной с рекламой сомнительных лекарственных препаратов, — тем более. Тут, оказывается, Turbo Yulia и Кагоцел зачем-то замутили коллаб и выпустили лимитированную коллекцию вещей, которые якобы и от непогоды спасают, и выглядят так модно, что хоть на встречу выпускников иди. Остается выяснить, у скольких дворников отобрали жилеты, чтобы одежку для пижонов пошить.

@stormdaily, 15 минут назад

Собрали все последнее о трагедии в Красноярском крае, где из-за прорыва дамб погибли 17 человек в поселке золотодобытчиков. Спасатели МЧС обнаружили в одной из заводей сейф с 18 кг золота.

@bbcrussian, 20 минут назад

Водителя Виктора Тихонова, который управлял автобусом, въехавшим в декабре 2017 года в подземный переход у метро, освободили из СИЗО под домашний арест. Дело отправлено на новое рассмотрение. 

@meduzalive, 21 минуту назад

Хоккейный клуб «Амур» оштрафовали из-за угрозы тренера сжечь машину арбитра

@meduza_news, 36 минут назад

Миллиард рублей, 60 студентов и 0 аккредитаций Минобрнауки. Водоканал не воспитал себе сотрудников по этой схеме; за следующий набор горожан уже платить не заставят.

@fontankaspb, 37 минут назад

Главные новости к этому часу: Закон о легализации однополых браков и абортов вступил в силу в Северной Ирландии: Ozon позволит клиентам зарабатывать на заказах: Власти решили компенсировать вложения россиян в страхование жизни: Владельцам 95% дронов в России со следующей недели будут грозить штрафы: BadComedian станет амбассадором «хороших фильмов» онлайн-кинотеатра ivi:

@oldlentach, 39 минут назад

Трое работников погибли от неизвестного газа в руднике «Норникеля» на Таймыре. Заместитель главного механика рудника Сергей Куликов и старший специалист проектного офиса Кирилл Кириллов отправились в заброшенную выработку на глубине 1300 метров, чтобы оценить возможность её дальнейшей разработки, но, через некоторое время перестали выходить на связь и наверх не вернулись. Горный мастер Евгений Квасов пошел их искать и тоже пропал. Всех троих спасатели обнаружили в тупике той самой выработки. Сотрудники были мертвы. Судя по положению тел, Квасов нашел товарищей и даже попытался тащить тело одного из них в сторону выхода, но газ убил и его. Все трое были хорошо экипированы, имели с собой, так называемые «самоспасатели» и газоанализаторы, но отравление было настолько быстрым, что воспользоваться средствами спасения мужчины просто не успели. На рудник уже прибыли следователи и контролирующие органы. Собирается специальная комиссия, которая должна дать ответ, что стало причиной столь внезапной и стремительной смерти горняков.

@ENews112, менее часа назад

Эрдоган поблагодарил Путина. "У нас будет возможность обсудить двусторонние отношения. Это даст возможность гораздо более мощному решению проблемы мира", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

@rlz_the_kraken, менее часа назад

Сбербанк спрогнозировал неожиданно резкое снижение ключевой ставки — до 6% к концу года. ЦБ обещал решительнее смягчать денежно-кредитную политику, но таких темпов снижения не было с 2016 года

@rbc_news, менее часа назад

В Братеево только что ограбили обнальщиков. Вооружённые грабители забрали 7 миллионов рублей. Но главное - свидетели успели записать номера. Полиция объявила перехват. @Novosty

@novosty, менее часа назад

Чем ближе Хэллоуин, тем больше костюмов — в том числе странных. Например, в TikTok вовсю идёт флешмоб, участники которого косплеят котов из мемов.

@TJournal, менее часа назад

Навальный и «Сталингулаг» проверили насколько похорошела среда в Москве при Собянине. Спуститься по лестнице бизнес-центра им помогли «пригожинцы», а в метро — полицейские.

@ru_FTP, менее часа назад

Принадлежащий к фракции «Единой России» депутат Волгоградской областной думы Евгений Пыльнев, судимый за хищение государственного имущества и отсидевший срок, займется борьбой с коррупцией в составе комиссии регионального парламента. Народный избранник, который очень сильно нервничает, когда ему задают вопросы о его собственности, владеет 6,5 тысячами квадратных метров недвижимости, а также пытался добиться, чтобы ему платили пенсию в размере 100 тысяч рублей по выслуге лет.

@criminalru, менее часа назад

Повзрослевшие хипстеры с «Дождя» запустили новый сайт. Об образовании для взрослых. С названием «Цех». Обучать сайт будут не новых работников фабрик, к сожалению. Обучать будут новых членов ОПГ. Хипстеры отвечают на вопрос: «Чему мы все можем научиться у казанских группировок?». Неписанный закон важнее писанного. Правила можно и нужно нарушать. ЗОЖ и soft skills (эффективные так называют умение взаимодействовать с другими эффективными). Деньги важнее всего.

@mediatech, менее часа назад

Хорошо живем! За год в России резко выросло число долларовых миллионеров — 264 тысяч человек против 172 тысяч - в прошлом году. Приросли мы и миллиардерами — 110 россиян (в 2018-м было 74). Богачей по всей планете подсчитал солидный швейцарский банк Credit Suisse. В то время, когда всеми вместе взятыми отечественными толстосумами можно заселить немалый город, такой как Таганрог, Сыктывкар или Комсомольск-на-Амуре, все же бедняков у нас намного больше - 18,6 миллиона (12,7% всего населения страны) — их доходы ниже прожиточного минимума. Почему? Расспросили экспертов

@truekpru, 1 час назад

 Forex Magazine © 2004-2019